2021年(nian)，全(quan)(quan)(quan)球經(jing)濟總體復(fu)蘇，中(zhong)國(guo)(guo)經(jing)濟繼(ji)續(xu)擔當全(quan)(quan)(quan)球經(jing)濟增長引擎，能(neng)(neng)(neng)源需(xu)(xu)求持續(xu)恢復(fu)，清潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源快速發展，但能(neng)(neng)(neng)源供(gong)需(xu)(xu)矛盾突出，煤、油、氣等大宗(zong)商(shang)品價格全(quan)(quan)(quan)面大幅(fu)攀升。受此影響，2022年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)源企業(ye)(ye)（集團）營收規模(mo)大幅(fu)上(shang)升，市場(chang)集中(zhong)度猛增，國(guo)(guo)有(you)企業(ye)(ye)與民營企業(ye)(ye)間(jian)差(cha)距近一(yi)步縮小(xiao)，傳統(tong)能(neng)(neng)(neng)源行業(ye)(ye)重回上(shang)升趨(qu)勢，新能(neng)(neng)(neng)源快速追趕，區域間(jian)差(cha)距拉大。
一(yi)、營收總(zong)額重回上升(sheng)趨勢(shi)
中國能源(yuan)企業(ye)（集(ji)團）前500企業（以下簡(jian)稱(cheng)“500強”）營收總額(e)重回上(shang)升趨勢(shi)。“500強”營收總額(e)達27.87萬(wan)億元，較(jiao)上(shang)年增加5.2萬(wan)億元，扭轉上(shang)年下滑勢(shi)頭，同比(bi)增長22.93%，創(chuang)近(jin)9年來(lai)最(zui)高增幅（如圖(tu)1所(suo)示）。
▲圖1 2018-2022年(nian)“500強(qiang)”營(ying)收總額(e)及其增(zeng)長速度
“500強”最低營收水平達到18.19億元，較(jiao)上年(nian)增加2.93億元，同(tong)比增長19.23%，創歷年(nian)新(xin)高(gao)（如圖2所示）。
▲圖(tu)2 2018-2022年中(zhong)國能源企(qi)業（集團）第(di)500家企(qi)業營收
二、國有、民營企業差(cha)距(ju)進一步縮小
數據顯示，“500強”企(qi)業中民營(ying)(ying)企(qi)業數量持續(xu)上升，營(ying)(ying)收總(zong)額大幅提高，營(ying)(ying)收總(zong)額占比穩步(bu)增(zeng)加，平均營(ying)(ying)收水平增(zeng)長一(yi)(yi)倍，與國有(you)企(qi)業差距進一(yi)(yi)步(bu)縮小(xiao)。
一是民營企(qi)業數量(liang)優勢拉(la)大。“500強”企(qi)業(ye)(ye)中，國有企(qi)業(ye)(ye)170家，較(jiao)上(shang)年減(jian)少(shao)1家；民(min)營企(qi)業(ye)(ye)330家，較(jiao)上(shang)年增加1家。
▲圖3 2018-2022年(nian)“500強”中(zhong)國有企(qi)(qi)業和民(min)營企(qi)(qi)業數量
二是(shi)民營(ying)企(qi)(qi)業營(ying)收總額(e)增幅大幅提高。營(ying)收總額(e)上(shang)，國(guo)有企(qi)(qi)業達到(dao)21.63萬億(yi)(yi)元，較上年(nian)增(zeng)加3.85萬億(yi)(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)21.64%；民營企(qi)(qi)業達到6.23萬億(yi)(yi)元，較上年(nian)增(zeng)加1.34萬億(yi)(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)27.48%，比(bi)國有(you)(you)企(qi)(qi)業高出5.84個百(bai)分點，增(zeng)速連續三年(nian)高于國有(you)(you)企(qi)(qi)業。
▲圖(tu)4 2018-2022年(nian)“500強”國有(you)企(qi)(qi)業和民(min)營(ying)企(qi)(qi)業營(ying)收情況
三是民營企業營收總(zong)額(e)占比穩步(bu)增加。從營收總(zong)額(e)占比上看， 2022年(nian)(nian)，國有企業(ye)(ye)營(ying)(ying)(ying)收總(zong)額占(zhan)“500強”營(ying)(ying)(ying)收總(zong)額的77.63%，較上年(nian)(nian)的78.43%有所下(xia)降；民(min)營(ying)(ying)(ying)企業(ye)(ye)營(ying)(ying)(ying)收總(zong)額占(zhan)“500強”營(ying)(ying)(ying)收總(zong)額比重達到22.37%，較上年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)0.8個百分點，連續三(san)年(nian)(nian)保持上升趨勢。
▲圖5 2018-2022年“500強”國有(you)企(qi)業(ye)和民營企(qi)業(ye)營收占比
三、市場集中度(du)猛(meng)增
2022年，中(zhong)國(guo)能源企業（集團）市(shi)場集中(zhong)度猛增。前(qian)50強(qiang)企業營收總(zong)額高(gao)達23.49萬億元(yuan)，占“500強(qiang)”營收總(zong)額的比重突(tu)增至84.30%，較上年提(ti)高(gao)8.89個(ge)百分點(dian)，首次超過(guo)8成。
▲圖(tu)6 2018-2022年“500強”前50強營收總額占比
四、尾部企業(ye)強勁(jing)發力
營收(shou)規(gui)模在(zai)十億級(ji)的(de)尾部(bu)企業發展(zhan)迅猛(meng)，營收(shou)水平快速增(zeng)長(chang)，數十家企業躍(yue)入百億級(ji)規(gui)模陣(zhen)列，營收(shou)總(zong)額占比增(zeng)長(chang)近一倍。
首先，從(cong)不同規模企(qi)(qi)業(ye)數(shu)量(liang)上看，數(shu)十家企(qi)(qi)業(ye)從(cong)十億(yi)級跨入百億(yi)級行列。“500強(qiang)”營(ying)收(shou)水(shui)平(ping)(ping)達(da)到萬億(yi)(yi)級(ji)(ji)(ji)別的有(you)(you)國(guo)家(jia)(jia)(jia)電網有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)油天然氣集(ji)團有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)油化工集(ji)團有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)三(san)家(jia)(jia)(jia)公司(si)(si)。如(ru)圖7所示，達(da)到千(qian)億(yi)(yi)級(ji)(ji)(ji)別的有(you)(you)43家(jia)(jia)(jia)，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)增加(jia)(jia)3家(jia)(jia)(jia)。達(da)到百億(yi)(yi)級(ji)(ji)(ji)別的有(you)(you)204家(jia)(jia)(jia)，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)增加(jia)(jia)42家(jia)(jia)(jia)，首次突破200家(jia)(jia)(jia)，主要原因除了有(you)(you)新增企業外，另有(you)(you)20余家(jia)(jia)(jia)企業營(ying)收(shou)水(shui)平(ping)(ping)從(cong)十億(yi)(yi)級(ji)(ji)(ji)躍入(ru)百億(yi)(yi)級(ji)(ji)(ji)，這也(ye)使得(de)十億(yi)(yi)級(ji)(ji)(ji)的企業數(shu)量(liang)降至(zhi)250家(jia)(jia)(jia)，較(jiao)上(shang)年(nian)(nian)驟減(jian)45家(jia)(jia)(jia)。上(shang)述數(shu)據恰(qia)恰(qia)說明，越(yue)往(wang)上(shang)發展，企業跨越(yue)發展級(ji)(ji)(ji)別的難度系數(shu)越(yue)高。
▲圖7 2018-2022年“500強”不同規模企業數量
其次(ci)，從不同(tong)規模企(qi)業(ye)營收總(zong)額(e)上看，十億級企(qi)業(ye)營收總(zong)額(e)及其占比均大幅提高。如圖8所示，一方面(mian)，2022年(nian)(nian)，十(shi)億(yi)(yi)級企業營(ying)收總額達(da)(da)到2.51萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)，較(jiao)上年(nian)(nian)增長(chang)1.25萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang)99.92%，創(chuang)歷年(nian)(nian)最(zui)(zui)高增幅(fu)；另一方面(mian)，其占“500強”營(ying)收總額的(de)比(bi)重達(da)(da)到9.01%，同(tong)比(bi)增長(chang)近一倍，亦創(chuang)歷年(nian)(nian)最(zui)(zui)高水平(ping)。
▲圖8 2018-2022年(nian)“500強”十億級企業營(ying)收總額及占比
五、傳統能源行業(ye)重回(hui)上升趨勢，新能源快速追趕
2022中(zhong)國能源企業(ye)（集團）中(zhong)，煤(mei)炭、石(shi)油等傳統能源擺脫下滑局面，重回上(shang)升趨(qu)勢；電力、燃氣提質增(zeng)效；新能源領漲，快速追趕；節能環(huan)保、綜合類穩步發(fa)展。
煤炭、石油重回上(shang)升趨勢。煤炭、石油扭轉上(shang)年下(xia)滑(hua)趨勢，大幅增長(chang)，在能(neng)源系統中(zhong)仍占據(ju)主導地位。“500強(qiang)”中，煤炭企業達到114家(jia)，較上(shang)年增(zeng)(zeng)加4家(jia)，仍排名第二；石(shi)油企業73家(jia)，與上(shang)一(yi)年持平(ping)，排名仍位列第四，保持不變，（如圖(tu)9所示(shi)）。營(ying)收(shou)總(zong)額(e)(e)上(shang)，煤炭企業營(ying)收(shou)總(zong)額(e)(e)4.25萬億(yi)元，同(tong)比(bi)大增(zeng)(zeng)22%，位列第三；石(shi)油企業營(ying)收(shou)總(zong)額(e)(e)9.44萬億(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長30.66%，仍是營(ying)收(shou)總(zong)額(e)(e)最高的(de)行業（如圖(tu)10所示(shi)）。此外，二者營(ying)收(shou)總(zong)額(e)(e)占“500強(qiang)”的(de)比(bi)重由上(shang)年的(de)47.25%上(shang)升(sheng)至今年的(de)49.15%，其中煤炭占比(bi)小幅下降0.73各(ge)百分(fen)點，石(shi)油占比(bi)上(shang)升(sheng)6.32個(ge)百分(fen)點。（如圖(tu)11所示(shi)）。
電力、燃氣(qi)提質增效。電力、燃氣(qi)企(qi)業數量(liang)均有所(suo)下將，但營收總(zong)額(e)不降反增。“500強”中(zhong)，電(dian)(dian)力企業127家，較(jiao)上(shang)年減少10家，但(dan)仍(reng)是企業數最多(duo)的行(xing)業；燃氣較(jiao)上(shang)年減少4家至(zhi)27家，排(pai)名亦不變(bian)（如(ru)圖9所示）。營收(shou)總額上(shang)，電(dian)(dian)力行(xing)業達到8.6萬億元，同(tong)比增(zeng)長14.02%，排(pai)名第二，保持增(zeng)長勢；燃氣行(xing)業達到0.58萬億元，同(tong)比增(zeng)長34.47% ，排(pai)名仍(reng)為第六（如(ru)圖10所示）。
新(xin)能(neng)源數量、營收雙雙領漲。一是企業(ye)數量增長最多。“500強(qiang)”中(zhong)新能源(yuan)企業(ye)數量首次突破100家，達到101家，較(jiao)上(shang)年增(zeng)加8家，在(zai)(zai)“500強(qiang)”中(zhong)排名(ming)第三(san)(san)（如(ru)圖9所(suo)(suo)示）。二是營(ying)收(shou)總(zong)額漲(zhang)幅(fu)最(zui)高(gao)。新能源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)營(ying)收(shou)總(zong)額1.82萬億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)39.66%，在(zai)(zai)各行(xing)(xing)業(ye)中(zhong)漲(zhang)幅(fu)最(zui)高(gao)（如(ru)圖10所(suo)(suo)示）。三(san)(san)是營(ying)收(shou)總(zong)額占比(bi)大幅(fu)增(zeng)長(chang)。新能源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)營(ying)收(shou)總(zong)額占“500強(qiang)”的比(bi)重達到6.55%，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)13.64%，漲(zhang)幅(fu)最(zui)高(gao)（如(ru)圖11所(suo)(suo)示）。
節能環保、綜合類企業(ye)平(ping)穩發展。“500強”中(zhong)，節能(neng)環保企業(ye)有20家，與上(shang)年持平，營(ying)收(shou)總(zong)(zong)額0.34萬億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)26.21%，增(zeng)速(su)居中(zhong)（如圖9所(suo)示）；綜合類(lei)(lei)企業(ye)38家，較上(shang)年增(zeng)加2家，營(ying)收(shou)總(zong)(zong)額2.82萬億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)17.22%（如圖10所(suo)示）。此(ci)外，節能(neng)環保和綜合類(lei)(lei)企業(ye)營(ying)收(shou)總(zong)(zong)額近三年來呈(cheng)現穩步(bu)上(shang)升趨勢（如圖11所(suo)示）。
▲圖9 “500強”各行業(ye)企業(ye)數量
▲圖10 “500強”各(ge)行業營收總額(e)
▲圖(tu)11 2018-2022年“500強”各行業營收總額(e)占(zhan)比
六、區(qu)域間差距拉大，東北地區(qu)明(ming)顯“滑坡”
區(qu)域分(fen)析數據顯示，東部地(di)(di)(di)區(qu)優勢擴大，中部地(di)(di)(di)區(qu)較為平穩，西部地(di)(di)(di)區(qu)內(nei)部分(fen)化明顯，東北地(di)(di)(di)區(qu)顯著“滑坡”，區域間差距(ju)拉(la)大。
“500強”中(zhong)，東部地(di)(di)區(qu)有298家(jia)企業，占(zhan)總數(shu)的(de)近60%，較上年增加(jia)8家(jia)，增長(chang)(chang)(chang)(chang)點主(zhu)要(yao)來自河北(bei)、臺灣（如表(biao)1和圖12所示(shi)），與(yu)其他(ta)區(qu)域差距進一步拉大(da)。東部地(di)(di)區(qu)營收總額(e)高(gao)達22.14萬億元（如表(biao)2所示(shi)），同(tong)比(bi)增長(chang)(chang)(chang)(chang)25.82%，增長(chang)(chang)(chang)(chang)量主(zhu)要(yao)由北(bei)京、山(shan)東、浙江貢獻。東部地(di)(di)區(qu)營收總額(e)占(zhan)“500強”的(de)比(bi)重達到79.46%（如表(biao)3所示(shi)），同(tong)比(bi)增長(chang)(chang)(chang)(chang)1.84個百分點。無論在量上還是質上，東部地(di)(di)區(qu)的(de)主(zhu)導地(di)(di)位都更(geng)加(jia)突出，與(yu)其他(ta)區(qu)域間的(de)差距進一步拉大(da)。
中部地區較為平穩(wen)，在(zai)“500強”中(zhong)有(you)106家企(qi)業(ye)，與上年基本持平（如表(biao)1所示）。中(zhong)部(bu)(bu)(bu)地(di)區(qu)(qu)營(ying)收總(zong)額(e)(e)2.8萬億(yi)元（如表(biao)2所示），同比增長15.3%，除河南外，中(zhong)部(bu)(bu)(bu)其他5省營(ying)收總(zong)額(e)(e)均同比增加。東部(bu)(bu)(bu)地(di)區(qu)(qu)營(ying)收總(zong)額(e)(e)占“500強”的(de)比重為(wei)10.04%（如表(biao)3所示），較(jiao)上年小(xiao)幅下降0.66個百(bai)分點。總(zong)的(de)來說，中(zhong)部(bu)(bu)(bu)地(di)區(qu)(qu)量上微減，質上有(you)升有(you)降，總(zong)體平穩。
西(xi)部地(di)區有79家(jia)企(qi)業，較上年(nian)減(jian)少(shao)6家(jia)，減(jian)少(shao)量(liang)主要來自云南(nan)、貴州(zhou)、重慶三地(di)，但內(nei)蒙(meng)古、廣西(xi)、青海、陜(shan)西(xi)企(qi)業數較上年(nian)均有較大增量(liang)，其中云南(nan)和(he)內(nei)蒙(meng)古分別為(wei)2022年(nian)“500強”企(qi)業減(jian)少(shao)最多(duo)和(he)增加最多(duo)的省份，區(qu)域內(nei)各省（市）間分化明顯（如(ru)(ru)表(biao)(biao)1和(he)圖12所示(shi)）。西(xi)部地(di)區(qu)營(ying)收總額(e)2.7萬億元(yuan)（如(ru)(ru)表(biao)(biao)2所示(shi)），同比(bi)(bi)增長15.52%，增量(liang)主要來自內(nei)蒙(meng)古和(he)陜(shan)西(xi)。西(xi)部地(di)區(qu)營(ying)收總額(e)占“500強”的比(bi)(bi)重為(wei)9.71%（如(ru)(ru)表(biao)(biao)3所示(shi)），較上年(nian)小幅下降0.62個百分點。
東北地區有17家(jia)企(qi)業，較上(shang)年減少3家(jia)，且近(jin)三年來(lai)逐年下(xia)滑(hua)（如(ru)表1所(suo)示）。東北(bei)地(di)區(qu)(qu)營(ying)收總(zong)額0.22萬(wan)億元，同比下(xia)降28.26%，主要(yao)受遼寧省營(ying)收總(zong)額大(da)幅(fu)下(xia)降所(suo)致，是(shi)四大(da)區(qu)(qu)域(yu)(yu)中唯一一個(ge)下(xia)降的(de)區(qu)(qu)域(yu)(yu)（如(ru)表2所(suo)示）。東北(bei)地(di)區(qu)(qu)營(ying)收總(zong)額占(zhan)“500強”的(de)比重為(wei)0.79%（如(ru)表3所(suo)示），較上(shang)年下(xia)降0.56個(ge)百分點，首次降至1%以下(xia)。整體上(shang)看，東北(bei)地(di)區(qu)(qu)在“500強”中處于絕(jue)對劣勢地(di)位，出現明顯(xian) “滑(hua)坡”現象。
▲圖12 “500強”企(qi)業省（市）間(jian)分布(bu)情況
當前全(quan)(quan)球經濟危機、地緣政治風險上升，極(ji)端氣候事(shi)件的頻率和強度不斷增加，保障能源安全(quan)(quan)與實現(xian)“雙碳”目標的(de)任(ren)務艱(jian)巨而迫切。未來，化石能源(yuan)價格(ge)將(jiang)如何演(yan)變，新型電力系統建(jian)設將(jiang)如何影響中(zhong)國(guo)能源(yuan)企業（集(ji)團）的(de)發展，我們將(jiang)持續關注(zhu)！
